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SharePoint 集成简介。

 

发布日期： 2016年11月

适用于： Dynamics CRM 2015

SharePoint Server 集成在 Microsoft Dynamics 365 中实现了文档管理功能。SharePoint Server 集成包含两个方面：

  • 设置 SharePoint 集成。 系统管理员设置一个 SharePoint Server 环境。Microsoft Dynamics 365 管理员（具有 SharePoint 网站集管理员角色的用户）选择要为其启用文档管理功能的 Microsoft Dynamics 365 实体，并指定目标 SharePoint Server。 在指定目标服务器的过程中，Microsoft Dynamics 365 管理员使用 SharePointSite 实体指定 SharePoint Server 网站集或 SharePoint Server 网站 URL。

  • 创建和管理 SharePoint 文档位置记录。Microsoft Dynamics 365 用户可以在启用 SharePoint Server 集成后创建和管理 SharePoint Server 文档位置记录。 您可以使用 SharePointDocumentLocation 实体创建和管理 SharePoint Server 文档位置记录。 在特定条件下，Microsoft Dynamics 365 还允许在运行 SharePoint Server 的服务器上为实体记录自动创建文件夹。 但是，自动创建文件夹无法通过 Microsoft Dynamics CRM SDK 完成。

本主题内容

SharePoint 存储概念

支持的 SharePoint 服务器版本

启用 SharePoint 集成

用于 Microsoft SharePoint Server 的 Microsoft Dynamics CRM 列表组件

SharePoint 存储概念

通过使用 SharePoint Server 文档管理功能，您可以控制组织中文档的生命周期：如何创建、检查、发布以及处理或存档这些文档。SharePoint Server 使用分层存储模型来存储和管理文档。 您应当知道的一些 SharePoint Server 存储概念如下：站点集合、站点、文档库和文档文件夹。 这些存储对象提供 SharePoint Server 所提供的内容管理基础结构的框架。 有关这些存储概念的更多信息，请参阅存储级别：内容存储优点和注意事项。

支持的 SharePoint 服务器版本

SharePoint Server 2010、SharePoint Server 2013 和 SharePoint Online 支持 SharePoint 集成。

启用 SharePoint 集成

Microsoft Dynamics 365 支持两种类型的 SharePoint 集成：客户端到服务器和服务器到服务器（基于服务器）。

默认情况下启用客户端到服务器集成。 但是，为获得更丰富的用户体验，请安装 用于 Microsoft SharePoint Server 2010 的 Microsoft Dynamics CRM 列表组件 服务器或 Microsoft SharePoint Server 2013。详细信息：使用列表组件配置 SharePoint 集成

您必须手动启用基于服务器的 SharePoint 集成。 此类集成仅适用于 CRM Online。 您可以使用 Web 或 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 为 CRM Online 启用基于服务器的 SharePoint 集成。 这不通过 SDK 获得支持。 有关详细信息，请参阅 TechNet：设置 SharePoint 与 Microsoft Dynamics CRM 集成。

启用 SharePoint 集成后：

  • 启用实体的文档管理：在 Microsoft Dynamics 365 中选择您要在 SharePoint Server 上为其创建和管理文档的实体。详细信息：对实体启用文档管理。

    当您在 Microsoft Dynamics 365 中为实体启用文档管理时，为 Microsoft Dynamics 365 web 应用程序中的所有实体记录添加了左窗格中“常规”组下的“文档”链接。 您可以使用文档链接创建或管理实体记录的 SharePoint Server 位置记录。

  • 指定目标 SharePoint 服务器：指定 SharePoint Online、SharePoint Server 2010 或 SharePoint Server 2013 上的网站或网站集的 URL。 此 URL 用于自动在 SharePoint 上创建文件夹和文档库。

用于 Microsoft SharePoint Server 的 Microsoft Dynamics CRM 列表组件

用于 Microsoft SharePoint Server 2010 的 Microsoft Dynamics CRM 列表组件 和 Microsoft SharePoint 2013 是一个 SharePoint Server 解决方案包文件 (.wsp)，必须在目标 Microsoft SharePoint 2010 或 2013 服务器上的网站集中安装（上载和激活）该组件才能实现以下操作：

  • 在 Microsoft Dynamics 365 列表视图中查看存储在 SharePoint Server 2010 服务器上的文档（查看和了解 CRM）。

  • 在 SharePoint Server 服务器上自动创建文档位置。

您可以下载并安装 Microsoft Dynamics CRM 2013 列表组件 for SharePoint Server 2010 and SharePoint Server 2013。 要安装此组件，您必须在目标 SharePoint 服务器上具有 SharePoint Server 站点集合管理员权限。

有两种版本的 Microsoft Dynamics CRM 列表组件：

  • 用于 Microsoft SharePoint Server 2010 的 Microsoft Dynamics CRM 列表组件：此版本只能使用 SharePoint 2010。

  • 用于 Microsoft SharePoint Server 2013 的 Microsoft Dynamics CRM 列表组件：此版本只能使用 SharePoint 2013 和 SharePoint Online。

另请参阅

将 Microsoft Dynamics CRM 2015 与 SharePoint 集成
对实体启用文档管理
SharePoint 位置记录上的操作
定义基于服务器的 SharePoint 集成的自定义声明映射
SharePoint 集成实体

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