为特定实体启用文档管理以存储相关记录 SharePoint。 此设置允许您直接从 Customer Engagement 应用（如 Dynamics 365 Sales、Customer Service、Field Service、Marketing 和 Project Service Automation）快速访问、共享和管理这些文档。
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如果您没有设置基于 SharePoint 服务器的集成，则可能需要在为特定实体启用文档管理之前执行此作。 有关详细信息，请参阅设置 SharePoint 集成。
重要提示
如果您有客户互动应用和 SharePoint Online，请确保站点位于与您的环境相同的 Microsoft 365 租户下。
确保您具有 Microsoft Dynamics 365 中的系统管理员安全角色或等效权限。 要检查您的安全角色，请参阅查看用户配置文件。 如果权限不正确，请联系系统管理员。
- 登录 Power Platform 管理中心。
- 在导航窗格中，选择管理。
- 在管理窗格中，选择环境。
- 在“环境” 页上，选择一个环境。
- 在命令栏中，选择 设置。
- 展开集成 ，然后选择文档管理设置 。
- 在文档管理 页 上，选择 文档管理设置。
- 选择要用于管理 SharePoint 文档的实体。
- 如果尚未指定网站 URL，请 SharePoint 输入用于存储文档的 URL。
- 选择“下一步 ”以 完成并应用更改。
重要提示
- 除商机和合同实体外，对于与父实体具有多个多对一（N：1）关系的实体，不会自动创建 SharePoint 分层文件夹结构。
- 为了使实体的文档管理能够正确运行，实体与 SharePoint 文档实体之间的实体关系必须是一对多 (1:N)。 对于实体与 SharePoint 文档实体之间具有多对一（N：1）或多对多（N：N）关系的实体，文档库中 SharePoint 存在的文档不会显示在应用中。