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Power BI 的机会分析示例：浏览

机会分析内置示例包含一个仪表板、报表和语义模型，适用于一个软件公司，该公司有两个销售渠道：直接渠道 和 合作伙伴渠道。 销售经理创建了此仪表板，用于按区域、交易规模和渠道跟踪商机和收入。

此示例依赖于两种收入度量值：

  • 收入：销售人员对收入的估计值。
  • 因子收入：计算为收入 X 概率%，并被接受为实际销售收入的更准确的预测器。 概率取决于交易的当前 销售阶段：
    • 潜在顾客：10%
    • 资格：20%
    • 解决方案：40%
    • 建议：60%
    • 完成：80%

显示“机会分析”示例仪表板的屏幕截图。

此示例是一系列教程的一部分，演示如何将 Power BI 与面向业务的数据、报表和仪表板配合使用。 公司 obviEnce 使用真实匿名数据创建了此示例。 数据以多种格式提供：Power BI 服务、 .pbix Power BI Desktop 文件或 Excel 工作簿中的内置示例。 请参阅 Power BI 示例。

本教程探讨 Power BI 服务中的机会分析内置示例。 由于报表体验在 Power BI Desktop 和服务中类似，因此还可以在 Power BI Desktop 中使用示例 .pbix 文件。 通过以下方式之一获取示例：

先决条件

无需 Power BI 许可证来浏览 Power BI Desktop 中的示例。 只需使用 Fabric 免费许可证 即可浏览 Power BI 服务中的示例，并将其保存到 “我的工作区”。

获取内置示例

  1. 打开 Power BI 服务（app.powerbi.com），然后在左侧导航中选择 “Learn ”。

  2. 在 “学习中心 ”页上的 “示例报表”下，滚动直到看到 机会分析示例。

  3. 选择示例。 它在阅读模式下打开。

  4. Power BI 将导入内置示例，将新的仪表板、报表和语义模型添加到当前工作区。

    显示工作区中“机会分析”示例条目的屏幕截图。

    选择仪表板以查看示例仪表板。

仪表板告诉我们什么？

借助 Power BI 服务中的内置示例，你有一个报表和一个仪表板。 让我们在销售经理创建的仪表板上开始参观，以跟踪他们最重视的指标。 当他们看到一些有趣的内容时，他们可以选择一个磁贴来查看数据：

  • 公司收入为 20 亿美元，按因素收入为 4.61 亿美元。
  • 机会数量和收入遵循熟悉的漏斗模式的趋势，在每个后续阶段，总数都减少。
  • 我们的大多数机会都在东部地区。
  • 大型机会比中小机会产生更多的收入。
  • 大型合作伙伴交易产生更多的收入：平均为800万美元，而直接销售收入为600万美元。

由于达成交易所需的努力是相同的，无论交易被归类为大、中或小，我们公司应该分析数据，以更好地了解大型机会。

  1. 在 Power BI 服务中，找到保存示例的工作区，然后选择 “机会分析示例 ”仪表板。

    如果使用 Power BI Desktop，请打开 .pbix 文件 ，然后选择“ 机会计数 ”选项卡。

  2. 选择 按合作伙伴驱动和销售阶段汇总的机会计数 磁贴，以打开“机会分析示例”报告的第一页。

    显示合作伙伴驱动、销售阶段的商机计数磁贴的屏幕截图。

获取此示例的 .pbix 文件

或者，可以将机会分析示例下载为 .pbix 文件，该文件旨在与 Power BI Desktop 配合使用。

  1. 在 Power BI Desktop 中打开该文件后，选择“文件>发布到>Power BI”，或选择“主页”功能区中的“发布”。

  2. 在“发布到 Power BI”对话框中，选择工作区，然后选择。

  3. 在 Power BI 服务中，在工作区中，向下滚动到 “机会分析示例 ”报表，然后选择打开。

  4. 在“ 更多选项 ”菜单中，选择“ 固定到仪表板”。 选择 “新建仪表板”，输入名称，然后选择“ 实时固定”。

以这种方式创建的仪表板与内置示例创建的仪表板不同。 你仍然可以使用 Q&A 对仪表板进行更改。

获取此示例的 Excel 工作簿

如果想要查看此示例的数据源，它也可用作 Excel 工作簿。 若要查看原始数据，请启用数据分析加载项，然后选择 Power Pivot > 管理。

若要在 Power BI 服务中获取和使用 Excel 文件，请执行以下步骤：

  1. 从 Power BI Desktop 示例下载示例。 该文件名为 Opportunity Tracking Sample no PV.xlsx。

  2. 在 Excel 中打开该文件，然后选择“ 文件>发布到>Power BI”。

  3. 选择工作区，例如 “我的工作区”，然后选择“ 导出”。

    使用 Excel 文件的方法有所不同。 有关详细信息，请参阅 “在 Excel 中浏览 Excel 示例”。

  4. 在 Power BI 服务中，导出的数据显示为所选工作区中的语义模型。 选择 更多选项 （...） >自动创建报表。

  5. 选择“ 保存”，输入报表的名称，然后选择“ 保存”。

  6. 在“ 更多选项 ”菜单中，选择“ 固定到仪表板”。 选择 “新建仪表板”，输入名称，然后选择“ 实时固定”。

以这种方式创建的仪表板与内置示例创建的仪表板不同。 你仍然可以使用 Q&A 对仪表板进行更改。

浏览报表中的页面

通过选择侧边导航上的页面选项卡来查看报表中的每个页面。

“机会计数概述”页面

显示“机会计数概述”页的屏幕截图。

请注意以下详细信息：

  • 东部是我们机会数量最大的区域。
  • 在“ 按区域统计的机会计数 ”饼图上，依次选择每个区域以按区域筛选页面。 对于每个区域，请注意合作伙伴正在追求显著更多的大型机会。
  • 由合作伙伴驱动的机会计数和机会大小柱形图显示，多数大型机会是由合作伙伴驱动的，而多数小型和中型机会则不是。
  • 在 “按销售阶段统计 ”条形图中，依次选择每个 销售阶段 以查看区域计数的差异。 请注意，虽然东部地区的机会数量最大，但在解决方案、建议和最终销售阶段，所有三个地区的数量相当。 这一结果意味着我们在中部和西部地区关闭的交易比例更高。

“收入分析”页

此页面对数据进行了类似的查看，但使用收入透视而不是计数。

显示“收入概述”页的屏幕截图。

请注意以下详细信息：

  • 东部是我们最大的地区，不仅在机会数量上，而且在收入总额上。
  • 如果通过在“按销售阶段”和“合作伙伴驱动”图表中选择合作伙伴驱动为是进行筛选，则会看到 15 亿美元的收入和 2.94 亿美元的调整后收入。 将这些金额与非合作伙伴驱动收入的 6.44 亿美元和 1.66 亿美元进行比较。
  • 如果机会是合作伙伴驱动的，则大型账户的平均收入为 800 万美元，而非合作伙伴驱动业务的收入为 600 万美元。
  • 对于合作伙伴驱动型企业，大型商机的平均收入几乎是中型商机的两倍。
  • 中小企业的平均收入在合作伙伴驱动和非合作伙伴驱动的业务中是相当的。

显然，我们的合作伙伴比向客户销售的非合作伙伴做得更好。 通过我们的合作伙伴渠道更多交易可能更有意义。

按区域和阶段的机会数量

报表的此页面查看与上一页上的数据类似的数据，但按区域和阶段细分数据。

显示“按区域和阶段排序的机会计数”的屏幕截图。

请注意以下详细信息：

  • 如果在“按区域划分的机会计数”饼图中选择“东部”以按东部区域进行筛选，则可以看到此区域中的机会几乎在合作伙伴驱动和非合作伙伴驱动之间平分。
  • 大型机会在中部地区最为常见，小机会在东部地区最为常见，中等机会在西部地区最为常见。

即将到来的机会按月页面

此页面查看了类似的因素，但从日期和时间的角度来看。

即将到来的机会的屏幕截图。

我们的 CFO 使用此页来管理工作负荷。 通过按销售阶段和月份查看收入机会，他们可以相应地进行计划。

请注意以下详细信息：

  • 完成销售阶段的平均收入最高。 关闭这些交易是首要任务。
  • 如果在 月份 切片器中选择一个月份进行筛选，你会发现，1月在最终销售阶段中，大交易的比例很高，造成的收入为7,500万美元。 另一方面，二月份在解决方案和提案销售阶段大多有中等交易。
  • 一般情况下，根据销售阶段、机会数和交易规模，因子收入数量波动。 在右侧的 “筛选器” 窗格中为这些因素添加筛选器，以发现进一步的见解。

编辑报表

在 Power BI 标头栏中选择“编辑”，在编辑视图中浏览：

  • 查看页面的制作方式、每个图表中的字段以及页面上的筛选器。
  • 根据相同的数据添加页面和图表。
  • 更改每个图表的可视化效果类型。
  • 将感兴趣的图表固定到仪表板。

相关内容

此环境是一个安全的环境，因为你可以选择不保存更改。 但是，如果你确实保存了它们，则始终可以返回到 学习中心 以获取此示例的新副本。

我们希望本次导览展示了 Power BI 仪表板、Q&A 和报表如何提供有关示例数据的深入见解。 现在轮到你了。 连接到自己的数据。 借助 Power BI，可以连接到各种数据源。 若要了解详细信息，请参阅 Power BI 服务中创建入门。