项目成本和收入

适用于 Project Service 应用版本 3.x

项目估算为项目日程中估计和安排的工作提供财务视图。 “项目”页上的“估计值”选项卡显示您正在规划的工作的成本和收入影响。 它还提供有关许多预定义维度的信息。

项目的成本和销售值

价目表定义项目中角色的成本和帐单费率。 可以根据与位置名称和分配给任务的命名资源相关联的角色来确定工作的成本和收入影响。 如果有任务没有任何工作分配（泛型或已命名），则无法获取成本或销售估算值。 成本和销售值考虑价目表中定义的日期。

默认成本价格

每个项目都属于组织。 此组织显示在项目中的 “合同单位” 字段中。 与承包单位关联的价目表用于确定单价。 若要确定在估算行上定义的日期的角色上的正确成本价格，请在成本价目表中搜索角色、单位和组织单位的组合。

因此，可以计算其成本价格，必须将所有任务分配给资源。 任何 uwnassigned 任务的成本为 0.00。

如果角色、单位和组织单位的组合未从承包单位的价格列表中返回成本价格，则系统将忽略该单位。 而是搜索仅角色和组织单位的组合。 如果找到成本价格，则转换因子用于将其转换为在估算行上选择的单位。

如果角色和组织单位的组合不返回成本价格，则系统将忽略组织单位。 而是搜索角色和单位的组合来设置默认价格（应用任何转换后）。

如果系统找不到角色的价格，则估算行上的成本价格设置为默认值 0.00。 项目成本估算行上的所有成本金额均以承包单位的货币记录。

默认销售价格

销售价目表由项目附加到的销售实体或项目客户决定。 当销售实体（如商机、报价或合同）与项目关联时，销售实体的销售价格由与报价或合同关联的价目表确定。 如果报价或合同具有自定义价目表，该价目表将用作项目估算的默认销售价目表。 如果与销售实体没有关联，则参数中的默认销售价目表将用作项目的默认销售价目表，与项目上定义的客户货币匹配。

每个估计行都有一个与其关联的资源单位。 资源单位指示从中预订资源以完成任务的组织单位。 若要确定关联角色的销售价格，请在销售价目表中搜索角色、单位和资源单位的组合。 如果任务上没有工作分配，则任务的销售价格为 0.00。

如果角色、单位和资源单位的组合未从销售价目表中返回销售价格，则系统将忽略该单位。 而是搜索仅角色和资源单位的组合。 如果找到销售价格，则转换因子用于将其转换为你在销售估算行上选择的单位。

如果角色和资源单位的组合未从销售价目表中返回销售价格，则系统会忽略资源单位。 而是搜索角色和单位的组合来设置默认价格（应用任何转换后）。

如果系统找不到角色的价格，则估计行上的销售价格设置为默认值 0.00。

“ 估计” 选项卡具有一个网格视图，显示估计行。 该网格包括单位、总成本价格和总销售价格的列，如下图所示。

项目估算的时间分阶段视图

项目估算的时间分阶段视图以所选的时间刻度显示时间线中网格视图中的估计数据。 默认情况下，估计数据在 “角色” 维度上透视。

根据任务模式分配估计工作量

在时间分阶段视图中，通过分配所选时间刻度中每个单位时间段的工时来分配任务估计的总工作量。 任务模式确定如何在任务的持续时间内分配工作。 这两种类型的分配基于 偶数 和 工作时间。

基于工作时间的分配

在自动计划任务模式下，任务资源的每日默认小时数设置为完整的工时费率。 通过在时间分阶段视图中将工作拆分为任务持续时间来分配工作时，此行为适用。 例如，如果估计某个任务将在 “日” 时间刻度内由一个资源完成，则每天分配的工作不会超过项目日历中定义的每天工作时间。 因此，工作分配始终确保将资源估计为全天使用。

偶数分配

在手动计划的任务模式下，不使用项目日历中的工作时间。 相反，任务计划基于用户输入。 对于这些任务，所选时间刻度中的每个单位时间段的工作分配没有任何限制因素。 任务的总工作量在所选时间刻度中平均拆分并分配每个单位时间段。 因此，在任务上定义的任务模式决定了工作分配，或按单位时间段分配按时间阶段估算的工作。

分组和时间分段选项

时间分阶段视图显示每日、每周、每月或每年的工作量、成本和销售估算的分布情况。 默认情况下，估计数据在 “角色” 维度上透视。 但是，可以使用“分组依据”选项来透视其他两个维度：类别和资源。

在网格视图和时间分阶段视图中，可以选择显示哪些字段。 每次块的总计显示在项目的底部。 它们显示当天、周、月或年的总估计工作量、成本和销售额。 默认成本价格和销售价格是日期有效的。 换句话说，它们会根据所选的时间分阶段视图更改每个资源。

费用估算

通过网格视图中 的“添加新费用估算 ”按钮，可以记录项目中产生的任何费用，但与劳动无关。 可以记录特定任务或整个项目的支出估算值。 选择支出类别和预计产生费用的暂定日期。 如果关联的成本价目表和销售价目表具有默认价格（或者为支出类别定义了标记百分比），则关联发生时，它们会自动在估算行中输入。