项目日程

适用于 Project Service 应用版本 3.x

项目日程传达必须完成的工作、哪些资源将执行工作，以及必须完成工时的时间范围。 它反映了与按时交付项目相关的所有工作。 在 Dynamics 365 Project Service Automation 中，通过将工作分解为可管理的任务来创建项目计划，估算执行每个任务所需的时间、设置任务依赖项、设置任务工期，以及估算将执行任务的泛型资源。 项目计划是在项目页的“ 计划 ”选项卡上创建的。

Tasks

创建项目计划的第一步是将工作分解为可管理的部分。 PSA 中的计划支持以下功能：

• 项目根节点
• 摘要或容器任务
• 叶节点任务

项目根节点

项目根节点是项目的顶级摘要任务。 所有其他项目任务都在其下创建。 根节点的名称始终设置为项目名称。 根节点的工作、日期和持续时间根据其下面的层次结构中的值进行汇总。 无法编辑根节点的属性。 也不能删除根节点。

摘要或容器任务

摘要任务具有子任务或容器任务。 他们没有自己的工作或成本。 相反，他们的工作量和成本是其容器任务的工作量和成本的汇总。 摘要任务的开始日期是容器任务的开始日期，结束日期是容器任务的结束日期。 可以编辑摘要任务的名称，但无法编辑计划属性（工作量、日期和工期）。 如果删除摘要任务，则还会删除其所有容器任务。

叶节点任务

叶节点任务表示项目上最精细的工作。 他们估计工作量、资源、计划的开始日期和结束日期以及持续时间。

创建任务层次结构

可以使用以下选项创建任务层次结构：

• “添加任务 ”按钮
• 缩进任务 按钮
• “缩进任务 ”按钮
• 上移 和 下移 按钮
• 辅助功能和键盘快捷方式

添加任务

使用 “添加任务 ”按钮可以在层次结构中创建新任务。 如果未选择某个位置，任务将插入到末尾。

计划 ID 分配给每个任务。 计划 ID 表示任务的深度和层次结构中的位置。 它使用大纲编号。 对于项目根节点下第一级的任务，使用编号方案 1、2、3 等。 对于第一级下的任务，使用编号方案 1.1、1.2、1.3 等。

缩进任务

缩进任务时，它将成为直接位于任务上方的任务的子级。 然后重新计算任务的计划 ID，使其基于新父级的计划 ID，并遵循大纲编号方案。 父任务现在是摘要任务或容器任务。 因此，它将成为其子任务的汇总。

Outdent 任务

当任务被淘汰时，它不再是其父任务的子级。 然后重新计算计划 ID，使其反映任务的更新深度和层次结构中的位置。 重新计算上一个父任务的工作、成本和日期，使其不包含此任务。

上移和下移

“上移”和“下移”按钮更改任务在其父层次结构中的位置。 此类型的更改不会影响任务的工作量、成本、日期或工期。 仅影响任务的计划 ID。 重新计算计划 ID，以便它反映父任务列表中任务的新位置。

辅助功能和键盘快捷方式

“计划”网格是完全可访问的，可与屏幕阅读器（如讲述人、JAWS 或 NVDA）一起使用。 可以使用箭头键（如在 Microsoft Excel 中所示）在网格区域中移动，可以使用 Tab 键前进到交互式 UI 元素，也可以使用向下键、Enter 键或空格键来选择和调用下拉菜单。 列标题也是交互式的。 可以隐藏和显示列，使用 Tab 键和箭头键在列标题中移动，并使用工具栏上的作按钮。 此外，可以使用以下键盘快捷方式：

• 刷新：Alt+SHIFT+F5
• 添加：Alt+Shift+Insert
• 删除：Alt+Shift+Delete
• 向上/向下移动：Alt+Shift+向上/向下箭头
• 缩进/缩进：ALT_SHIFT+向左/向右箭头
• 展开/折叠层次结构：Alt+SHIFT+加/减键

任务属性

任务的名称描述必须完成的工作。 在 PSA 中，与任务关联的属性描述任务的日程安排及其人员配备要求。

时间表属性

“工作量”、“开始日期”、“结束日期”和“工期”属性定义任务的计划。

其他计划属性包括：

• 工作小时数：输入完成任务所需的小时数的估计值。
• 持续时间：指定完成任务所需的工作日数。
• 计划 ID：此自动生成的 ID 用于对层次结构中的任务进行排序。 任务之间的依赖关系管理任务处理的实际顺序。

人员配备属性

可通过计划中的 “资源 ”字段访问人员配置属性。 可以搜索现有资源，也可以单击“ 创建 ”，然后在“ 快速创建 ”窗格中将项目团队成员添加为新资源。

“角色”、“资源单位”和“职位名称”字段用于描述任务的人员配置要求。 这些人员配置属性与任务计划一起用于查找可用于执行此任务的可用资源。

角色 - 指定执行任务所需的资源类型。

资源单位 - 指定应从中分配任务的资源的单位。 如果资源的成本和帐单费率基于资源单位设置，则此属性会影响任务的成本和销售估算值。

位置名称 – 输入泛型资源的友好名称，该名称用作最终将完成工作的资源的占位符。

“ 资源 ”字段在找到泛型资源或命名资源时保留位置名称。

“类别”字段包含指示任务可分组到的更广泛工作类型的值。 此字段不会影响日程安排或人员配备。 它仅用于报告。

任务依赖项

可以使用 PSA 中的计划在任务之间创建前置关系。 “任务”下的“前置任务”字段采用一个或多个值来指示任务所依赖的任务。 将前置任务值分配给任务时，该任务只能在完成所有前置任务后启动。 由于依赖项，任务的计划开始日期将重置为完成前置任务时的日期。

任务模式对前置任务/依赖任务的开始日期和结束日期的更新没有影响。

任务模式

任务模式确定叶节点任务的计划。 PSA 支持每个任务的两种任务模式：自动计划和手动计划。

自动计划

当任务模式设置为任务 自动计划 时，任务计划引擎使用任务属性上的计划规则来确定任务的日程安排。

计划规则

默认情况下，如果叶节点任务没有前置任务，则其开始日期设置为项目的计划开始日期。 叶节点任务的持续时间始终计算为其开始日期和结束日期之间的工作天数。 自动计划任务时，计划引擎遵循以下规则：

• 任务的开始日期和结束日期必须是工作日，根据项目的日程安排日历。
• 对于具有前置任务的任何任务，开始日期将自动设置为其前置任务的最新结束日期。
• 使用此公式计算工作量：项目日历中标准工作日×工期×小时数。

手动计划

如果自动计划规则不符合要求，可以将任务的任务模式设置为 手动计划。 此设置阻止计划引擎计算其他计划属性的值。 无论任务模式如何，如果在任务上设置前置任务，始终会影响从属任务的开始日期。