使用 Field Service 中的 Copilot 启用工作订单摘要

Dynamics 365 Field Service 中 AI 生成的工作订单和预订回顾提供记录及其相关数据的摘要。 它可以帮助服务经理、调度员和一线工作人员快速了解上下文和后续步骤。 回顾将汇总记录的历史记录、未来操作、到达时间、工作关键性、所需零部件和其他上下文信息。

摘要功能遵循负责任 AI 准则，会避免提供违反某些限制的信息。 用户必须生成自己的摘要，内容基于他们的权限。

先决条件

• 对于英国的环境，此功能默认禁用。 管理员必须为工作订单启用 Copilot。 有关区域可用性，请参阅 Copilot 国际可用性报告。

• 您必须有付费的 Field Service 环境。 工作订单摘要功能在试用环境中不可用。

摘要如何生成

当您生成摘要时，系统将使用工作订单 ID 和您的安全配置文件确定是否存在相关数据以及您是否有权访问这些数据。 如果是这样，系统将直接从工作订单和相关记录中拉取上下文信息来生成摘要。 摘要以您在个性化设置中定义的语言生成。 它提供引用，让您可以导航到源记录来了解更多详细信息。

默认情况下，Copilot 根据 Microsoft 维护的字段列表提供摘要。 管理员可以更改摘要配置来满足业务需要。

默认摘要包括来自工作订单和相关记录的以下数据字段：

• 预订信息
• 活动详细信息
• 工作订单和预订中的注释
• 工作订单产品详细信息
• 工作订单服务详细信息
• 工作订单服务任务
• 资产信息和工作订单历史记录

摘要配置

Field Service 中的 Copilot 提供针对特定表进行优化的预定义摘要。 使用摘要配置，管理员可以通过配置自己的摘要来替换默认摘要，以适应其业务需求。

您需要分别配置可预订资源预订表和工作订单表的摘要。

如何配置摘要

管理员可以按照本节中的步骤从头创建自定义摘要配置。 或者，他们可以开始使用基于工作订单摘要的配置模板。

1. 在 Field Service 中，更改为设置区域，然后转到 Copilot 设置>摘要配置。
2. 从列表中，选择要为其配置摘要的表。 目前，您可以配置两个现成的表：工作订单和可预订资源预订。
3. 启用配置摘要设置。
4. 您可以添加、删除和更改 Copilot 用于生成摘要的数据列。 在表名称下，打开下拉列表，通过在关系中导航搜索或选择表。 选择表后，表的列将在列名称下显示。
5. 在示例摘要部分，您可以通过使用 Dataverse 表中的行测试此配置，然后预览 Copilot 根据真实数据生成的摘要。
6. 完成更改后保存更改。

要还原到 Field Service 提供的默认摘要，禁用配置摘要设置。

跨环境传输摘要配置

要将摘要配置迁移到其他 Dynamics 365 Field Service 环境，管理员可以使用配置迁移工具。 有关详细信息，请参阅跨 Dynamics 365 Field Service 环境传输摘要配置。

在移动应用上启用适用于统一界面的摘要

配置摘要控件后，启用此控件。 它默认为 Web 应用启用，移动应用必须由管理员启用。

1. 在 Field Service Mobile 应用模块中，更改为设置区域，然后转到功能页面。
2. 在“预览”部分，启用移动 Copilot 总结（统一界面）。

在新移动用户体验中启用摘要

启用新移动体验后，可以从 Field Service Mobile 应用设置启用基于助手的摘要。 启用后，摘要和工作订单更新功能可以在新体验的议程视图中找到。 用户可以通过在预订上滑动或从与预订关联的操作菜单访问 Copilot。

将摘要控件添加到窗体

默认情况下，工作订单摘要包含在现成的工作订单窗体中。 此控件可以添加到 Web 或移动应用的自定义工作订单或预订窗体中。

1. 登录到 Power Apps。
2. 选择环境。
3. 转到应用，选择您的应用模块。
4. 编辑可预订资源预订或工作订单窗体。
5. 将组件 Field Service Copilot - 总结添加到窗体上的某个部分。
6. 将表列设置为系统状态（选择）。
7. 在侧窗格的显示选项下，启用隐藏标签。
8. 保存并发布窗体，然后发布应用模块。

另请参阅

• 关于使用 Copilot 生成工单摘要的常见问题
• 新工作订单体验
• Dynamics 365 Field Service 负责任 AI 常见问题解答
• 通过 Field Service 中的 Copilot 使用工作订单摘要