本文描述如何在 Dynamics 365 Commerce 中启用 Microsoft Copilot AI 生成的对帐单过帐摘要。
先决条件
您的 Dynamics 365 Commerce 系统必须满足以下要求，然后您才能使用 Copilot AI 生成的对帐单过帐摘要。
- 具有主动质量更新 5（PQU-5）的 Commerce 版本 10.0.38 或更高版本
- 具有 PQU-3 的 Commerce 版本 10.0.39 或更高版本
- Commerce 版本 10.0.40 或更高版本的任何内部版本
此外，还应该在财务和运营应用中启用 Copilot 功能。 有关详细信息，请参阅启用财务和运营应用中的 Copilot 功能。
打开 AI 生成的对帐单摘要
Copilot AI 生成的与对帐单过帐相关的摘要可以显示在两个页面上：商店财务工作区页面和对帐单页面。
- 若要在商店财务工作区页面上显示 AI 生成的摘要，请在 Commerce headquarters 的功能管理工作区中启用为已计算和已过帐的对帐单启用基于 Copilot 的摘要和见解功能。
- 若要在对帐单页面上显示 AI 生成的摘要，请在功能管理工作区中启用为未过帐的对帐单启用汇总的见解功能。
注意
默认情况下，在 headquarters 中启用为已计算和已过帐的对帐单启用基于 Copilot 的摘要和见解和为未过帐的对帐单启用汇总的见解功能。 不想查看 AI 生成的摘要的用户可以折叠摘要部分。 若要全局关闭 AI 生成的摘要，管理员可以在功能管理工作区中禁用这些功能。
“商店财务工作区”页面上的 AI 生成的摘要
为已计算和已过帐的对帐单启用基于 Copilot 的摘要和见解功能使用 Copilot 提供从过去七天的已过帐和未过帐对帐单和交易记录派生的全面见解摘要。 摘要包含两个部分：状态和风险。
- 状态部分包括各种见解，例如停留在已计算状态的交易记录数、这些对帐单的销售金额总计、当前在未过帐对帐单中找到的最早交易记录日期以及未过帐班次总数。
- 风险部分包括有关超过一天的未过帐对帐单的商店的信息，以及有关执行交易记录（例如无收据退货、支出交易记录和具有价格覆盖的交易记录）的商店员工的信息。
“对帐单”页面上的 AI 生成的摘要
为未过帐的对帐单启用汇总的见解功能使用 Copilot 生成从未过帐对帐单派生的全面见解摘要。 摘要包含两个部分：状态和风险。
- 状态部分包括各种见解，例如对帐单中交易记录的销售金额总计、对帐单中大多数交易记录所属的日期以及对帐单失败的状态和原因。
- 风险部分包括有关执行交易记录（例如无收据退货、支出交易记录和具有价格覆盖的交易记录）的商店员工的信息。