Koppla dubblettrader

Dubblettrader kan krypa in i dina data när du eller någon annan anger data manuellt eller importerar mycket data samtidigt. Med Microsoft Dataverse kan du hantera potentiella dubbletter tillhandahålla dubblettidentifiering för aktiva rader som konton och kontakter. När du sammanfogar en rad sammanfogas även eventuella relaterade eller underordnade rader. Administratören kan konfigurera regler för dubblettidentifiering för andra situationer.

Det finns några situationer när dubbletter kan hittas:

• När en rad skapas eller uppdateras.
• När du använder Dynamics 365 for Outlook och går från offline till online.
• När du importerar data med hjälp av guiden Importera data.
• Dubbletter identifieras inte när du sammanfogar rader, sparar en aktivitet som slutförd eller ändrar status för en rad. Till exempel när du aktiverar eller återaktiverar en rad.

Anta till exempel att du anger en kontaktrad, Jim Glynn, tillsammans med ett mobiltelefonnummer. Regeln för dubblettidentifiering upptäcker då att du redan har en liknande rad och den här dialogrutan visas.

Du är inte säker på om detta är en annan persom som har samma namn som en befintlig kontakt, så du väljer Ignorera och spara.

Sedan går du till listan Mina aktiva kontakter där du kan se att du har två rader med samma namn. När du har granskat rader bestämmer du att de är dubbletter som måste kopplas ihop.

Dataverse innehåller dubblettidentifieringsregler för konton och kontaktpersoner. Dessa regler aktiveras automatiskt, så du inte behöver göra någonting för att konfigurera dubblettidentifiering för dessa radtyper.

Hur man slår ihop dubbla rader

1. Markera dubblettraderna på vysidan i den modellbaserade appen och välj sedan Sammanslå i kommandofältet högst upp på sidan.

   

2. I dialogrutan Koppla kontakter väljer du primära raden (den som du vill behålla) och sedan kolumner i nya raden som du vill koppla till den primära raden. Data i dessa kolumner kan åsidosätta befintliga data i primära raden. Välj OK.

   Obs

   Om du får problem under kopplingen avmarkerar du Aktivera överordnad kontroll. Om filer tas bort under kopplingen kan du hoppa över den överordnade kontrollen. Detta gör att kopplingen kan fortsätta även om någon tar bort en rad från uppsättningen medan jobbet körs i bakgrunden. För mer information, se Asynkron bearbetning av sammanhängande transaktioner.

   

Begränsningar

• Du kan endast koppla raderna från Konto, Kontakt och Lead. Andra färdiga Dataverse-tabeller och anpassade tabeller stöds inte.
• Du kan endast slå ihop två ärenden åt gången.
• Det går inte att förhandsgranska fil- och bildkolumner. De visas som base64-text. Gå till de ursprungliga posterna för att visa filen eller bilden.
• Om en kolumn eller ett kontrollfält för kolumnen uppfyller något av följande villkor visas den inte i sammanslagningsdialogrutan:
  • Kolumnen eller det innehållande avsnittet döljs som standard i kolumn- eller avsnittsegenskaperna. Dolda kolumner och avsnitt kan tvingas att visas med hjälp av klient-API-funktioner, men de är fortfarande inte berättigade till sammanslagning.
  • Kolumnens egenskap ValidForUpdate är False.
  • Kolumnen är av typen Alternativ eller Flera alternativ och den har antingen en överordnad alternativ- eller underordnad alternativkolumn.
  • Kolumnen är parentaccountid i tabellen Konto.
  • Kolumnen är parentcustomerid i tabellen Kontakt.
  • Kolumnen är av typen Ägare (exempel: ownerid).
  • Kontrollenför kolumnen har ingen klassegenskap.
  • Kontrollen för kolumnen är en samlingskontroll för snabbformulär eller referenspanelkontrollen för snabbformulärinsamling.
• När du sammanfogar poster med ett SharePoint dokumentbibliotek sammanfogas bara posterna, inte dokumentbiblioteken. Mer information finns i Samarbeta med SharePoint.